經(jīng)武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準，受武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司委托，武漢國創(chuàng)資本投資有限公司（以下簡稱“國創(chuàng)資本”）擬通過增資擴股的方式面向社會引進兩位互無關(guān)聯(lián)關(guān)系的戰(zhàn)略投資者，將注冊資本由人民幣 1.35億元增加到人民幣3億元。其中要求戰(zhàn)略投資者一以不低于人民幣51415.39萬元現(xiàn)金的方式投資，占增資擴股后新公司總股本的35%；要求戰(zhàn)略投資者二以不低于人民幣29380.22萬元現(xiàn)金的方式投資，占增資擴股后新公司總股本的20%，本次增資溢價部分計入增資擴股后公司的資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例享有。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、項目名稱

武漢國創(chuàng)資本投資有限公司增資擴股

二、國創(chuàng)資本基本情況

武漢國創(chuàng)資本投資有限公司成立于2013年，是武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立的全資子公司，注冊資金1.35億元。武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司擬以市場化、多元化思路引入兩家高度認同融資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、具備雄厚資本實力和經(jīng)驗管理能力，且互無關(guān)聯(lián)關(guān)系的戰(zhàn)略投資者對融資企業(yè)進行增資。

三、增資擴股說明書（見附件）

四、意向投資者資格條件及重要披露事項

1.投資者資格條件

國創(chuàng)資本35%股權(quán)增資擴股項目：

（1）意向投資者須為依法設(shè)立、合法續(xù)存3年以上并在近2年連續(xù)盈利（以2013、2014年度審計報告為準）的中國大陸境內(nèi)企業(yè)法人，不接受中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資股份有限公司投資，本項目也不接受聯(lián)合投資。

（2）意向投資者或其控股股東須具有銀監(jiān)會頒發(fā)的《金融許可證》或證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》。

（3）意向投資者須承諾：意向投資者或其關(guān)聯(lián)公司（關(guān)聯(lián)公司指的是:一家企業(yè)直接或間接地控制某企業(yè)、受某企業(yè)控制或與某企業(yè)處于任何第三方企業(yè)的共同控制之下?？刂瓢ǖ幌抻谥苯踊蜷g接地指導該企業(yè)的管理和決策權(quán)，無論是通過表決、合同或其他方式）不參與融資企業(yè)20%股權(quán)增資擴股項目。

國創(chuàng)資本20%股權(quán)增資擴股項目：

（1）意向投資者須為依法設(shè)立、合法續(xù)存10年以上并在近2年連續(xù)盈利（以2013、2014年度審計報告為準）的中國大陸境內(nèi)企業(yè)法人，不接受中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)、外資企業(yè)、中外合資股份有限公司投資，本項目也不接受聯(lián)合投資。

（2）意向投資者凈資產(chǎn)金額須達到人民幣5億元以上（以2014年度審計報告為準）。

（3）意向投資者須承諾：意向投資者或其關(guān)聯(lián)公司（關(guān)聯(lián)公司指的是:一家企業(yè)直接或間接地控制某企業(yè)、受某企業(yè)控制或與某企業(yè)處于任何第三方企業(yè)的共同控制之下?？刂瓢ǖ幌抻谥苯踊蜷g接地指導該企業(yè)的管理和決策權(quán)，無論是通過表決、合同或其他方式）不參與融資企業(yè)35%股權(quán)增資擴股項目。

 2.與增資擴股相關(guān)其他條件

（1）意向投資者提交增資擴股申請前需對融資方進行充分的調(diào)查、了解，遞交增資擴股申請時須承諾已充分了解本項目的現(xiàn)狀和瑕疵，對本次增資擴股可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔，不因增資擴股后可能產(chǎn)生的任何風險對融資方和交易機構(gòu)進行追責和索賠。
（2）意向投資者必須提供公告期內(nèi)不低于掛牌價、并且是同一基準日的銀行存款證明或支付能力證明。

（3）意向投資者須書面承諾完全認可湖北衡平資產(chǎn)評估有限公司出具的鄂衡平評字[2015]第165號評估報告，完全清楚評估報告中的“特別事項說明”，并愿意自行承擔此次增資的所有風險和法律責任。

（4）投資者必須以現(xiàn)金方式出資。意向投資者須認可經(jīng)融資方確認的《增資擴股協(xié)議》（見附件），并在被確定為最終投資者之日起3個工作日內(nèi)與融資方簽訂《增資擴股協(xié)議》，并在協(xié)議生效之日起10個工作日內(nèi)一次性將增資金額和費用支付至武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶。

（5）意向投資者報名登記時須交納10,000.00萬元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時16：30前到達武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準；賬戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司；賬號：2002378759000172；開戶行：渤海銀行武漢分行營業(yè)部；行號185711；大額行號：318521000019）；不接受擔?；虻谌酱鸀橹Ц?。如因非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時，意向投資者所交納的保證金不予退還，光谷聯(lián)交所將直接從該保證金中先扣除光谷聯(lián)交所按約定應(yīng)收取的全部費用，余額將作為對融資方的經(jīng)濟賠償，經(jīng)融資方書面申請后支付。若保證金不足以彌補融資方和光谷聯(lián)交所的經(jīng)濟損失，融資方和光谷聯(lián)交所還有權(quán)進一步追究意向投資者的法律和經(jīng)濟責任：
①掛牌截止后，意向投資者單方要求撤回投資申請的；
②以協(xié)議方式成交的，意向投資者在被確認為最終投資者之日起3個工作日內(nèi)不簽訂《增資擴股協(xié)議》的；
③以網(wǎng)絡(luò)競價方式轉(zhuǎn)讓的，意向投資者未按要求參與競價及應(yīng)價，或者在被確認為最終投資者后，未按規(guī)定要求簽署《競價結(jié)果確認書》及《增資擴股協(xié)議》或放棄增資的。

3.重要披露事項：

（1）本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

（2）本次增資擴股不涉及職工安置分流。

（3）增資擴股后公司法人治理結(jié)構(gòu)見增資擴股后公司《公司章程》（增資擴股后的《公司章程》見附件）。

（4）本次增資溢價部分計入增資擴股后公司的資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例享有。

（5）武漢國創(chuàng)資本投資有限公司自資產(chǎn)評估基準日至工商變更登記之日期間，因企業(yè)盈利而增加的凈資產(chǎn)由武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司享有，武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司可以選擇具體的處理方式，包括但不限于要求歸還至武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司或轉(zhuǎn)為武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司在公司中的權(quán)益等。

（6）此次增資擴股合作完成后，武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、新增投資者1、新增投資者2三方所持標的公司股權(quán)在三年內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓；三年后需要轉(zhuǎn)讓的必須遵守如下約定：（1）如武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司股權(quán)保持不變，新增投資者1、新增投資者2兩方之間進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時應(yīng)征得武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司同意，并保證武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司第一大股東地位，且轉(zhuǎn)讓后除武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司外的其他任一股東持股比例不得超過35%；（2）如武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司股權(quán)保持不變，新增投資者1、新增投資者2兩方向武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、新增投資者1、新增投資者2三方之外的股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，需要經(jīng)過武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司同意，且向同一個投資者或者一致行動人轉(zhuǎn)讓的股權(quán)累計不超過目標公司股權(quán)比例的35%；（3）三年后武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司向非武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司全資子公司、非武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司擁有絕對控制權(quán)的公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，或者武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、新增投資者1、新增投資者2三方一致同意改變目標公司股權(quán)相關(guān)的安排時，在武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、新增投資者1、新增投資者2三方達成新的一致性書面文件之后，新增投資者1、新增投資者2兩方不受上述規(guī)定限制；（4）武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司在任何時候?qū)⑵涑钟械墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司全資子公司或武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司擁有絕對控制權(quán)的公司，新增投資者1、新增投資者2兩方不持異議并放棄優(yōu)先購買權(quán)，無條件地配合簽署有關(guān)文件。

五、掛牌實施程序

（一）公告期

2015年9月28日至2015年10月29日。

 在公告期內(nèi)，如未征集到意向投資者，則信息發(fā)布終結(jié)。

（二）實施步驟

1.報名階段：意向投資者報名登記時須交納10,000.00萬元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時16：30前到達武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準）。

2.資格確認階段：公告期截止后，光谷聯(lián)交所將報名登記情況如實反饋給委托人，委托人根據(jù)報名登記情況，確定對意向投資者進行盡職調(diào)查，然后經(jīng)過審核及綜合考量，確認合格意向投資者資格。

3.協(xié)議授予階段：如經(jīng)資格確認僅1家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并在確認之日起3個工作日內(nèi)與被增資企業(yè)簽訂《增資擴股協(xié)議》；經(jīng)資格確認若有2家以上的意向投資者，則采取網(wǎng)絡(luò)競價的方式擇優(yōu)確定最終投資者，并在確認之日起3個工作日內(nèi)，最終投資者與被增資企業(yè)簽訂《增資擴股協(xié)議》。

4.價款支付階段：《增資擴股協(xié)議》生效之日起10個工作日內(nèi)，投資者須以現(xiàn)金方式一次性支付至光谷聯(lián)交所指定賬戶。光谷聯(lián)交所在收到投資者支付的全部募集資金后，經(jīng)投資者同意在2個工作日內(nèi)將全部募集資金支付到委托人指定賬戶。

（三）保證金

意向投資者報名登記時須交納10,000.00萬元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時16：30前到達武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準）。

公告截止后，經(jīng)資格審核，如僅有1個符合條件的意向投資者辦理登記手續(xù)，則采取協(xié)議的方式成交，經(jīng)確認的投資者與被增資方簽訂增資擴股協(xié)議后其保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分。公告截止后，經(jīng)資格審核，如有2個及以上符合條件的意向投資者，則采取網(wǎng)絡(luò)競價的方式擇優(yōu)選擇投資者，各合格意向投資者交納的保證金直接轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)競價保證金。網(wǎng)絡(luò)競價結(jié)束后，最終投資者與被增資方簽訂增資擴股協(xié)議后，網(wǎng)絡(luò)競價保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分；未競得標的的其他合格意向投資者，其交納的保證金在3個工作日內(nèi)無息退還至原繳款賬戶。

經(jīng)資格審核，被確定為不符合準入條件的意向投資者，其交納的保證金在5個工作日內(nèi)無息退還至該意向投資者原繳款賬戶。

（四）保證金結(jié)算賬戶

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司

開戶行：渤海銀行武漢分行營業(yè)部

賬號：2002378759000172

清算行號：185711  大額支付行號：318521000019

五、關(guān)于《增資擴股投資文件》（投資申請文件(國創(chuàng)資本20%股權(quán)增資擴股)   投資申請文件(國創(chuàng)資本35%股權(quán)增資擴股)）

提交《增資擴股投資文件》的截止時間為：公告截止日下午16：30（以收到時間為準），逾期恕不接受。

六、聯(lián)系方式

意向投資者與本公告和談判程序有關(guān)的一切書面聯(lián)絡(luò)（包括《增資擴股投資文件》的遞交和傳真、信函往來），必須通過以下聯(lián)系方式進行：

聯(lián)系人：何哲

地址：武漢市江岸區(qū)香港路183號

郵政編碼：430015

聯(lián)系電話：（027）85748301

傳真號碼：（027）85748301