受湖北世紀(jì)雅瑞紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：世紀(jì)雅瑞）委托，擬通過增資擴(kuò)股的方式面向社會(huì)引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者，將注冊資本由人民幣5000萬元增加到人民幣7000萬元，擬增資擴(kuò)股2000萬股，占增資擴(kuò)股后新公司總股本的28.57%，本次增資溢價(jià)部分計(jì)入增資擴(kuò)股后公司的資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例享有。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、項(xiàng)目名稱

湖北世紀(jì)雅瑞紙業(yè)股份有限公司2000萬股（持股比例28.57%）增資擴(kuò)股項(xiàng)目

二、世紀(jì)雅瑞基本情況

湖北世紀(jì)雅瑞紙業(yè)股份有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)、銷售高檔生活用紙的企業(yè)，座落在荊州市荊州區(qū)拍馬工業(yè)園內(nèi)，公司東臨207國道，南抵318國道和滬蓉高鐵，交通十分便利。

    公司斥巨資引進(jìn)世界頂尖的“川之江—10EX”、“寶拓SF12-2860”造紙生產(chǎn)線，產(chǎn)品全部采用進(jìn)口商品木漿生產(chǎn)，環(huán)保優(yōu)勢明顯，質(zhì)量可與國內(nèi)一線品牌媲美。公司現(xiàn)有員工200余人，擁有國內(nèi)最先進(jìn)的加工生產(chǎn)線20條，年生產(chǎn)能力3萬噸，形成了餐巾紙、卷筒紙、手帕紙、面巾紙、商務(wù)用紙等產(chǎn)品系列，現(xiàn)已在全國建立銷售網(wǎng)點(diǎn)100余個(gè)。分別在長沙、武漢、重慶設(shè)立了辦事處。截止目前，本公司是湖北本土最知名、最大的高檔生活用紙生產(chǎn)、銷售企業(yè)。

   “知音”品牌在全國——湖北、湖南、河北、河南、安徽、江西、廣東、云南、重慶、陜西、四川、遼寧、新疆等十多個(gè)國內(nèi)省市市場享有較高知名度，產(chǎn)品即將出口北美及中東市場。

   公司“知音”商標(biāo)已成為“湖北省著名商標(biāo)”。其“知音”品牌通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證；在2010年度榮獲湖北質(zhì)量信用認(rèn)證中心頒發(fā)的“重質(zhì)量.守誠信單位”榮譽(yù)證書；2011年成為“中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)會(huì)員單位”，“中輕集團(tuán)生活用紙技術(shù)中心成員單位”；2012年度榮獲“湖北市場質(zhì)量服務(wù)誠信示范單位”；在2012年“江漢商報(bào)”讀者調(diào)查中獲“荊州市最受情侶喜愛的紙巾品牌”稱號；在中央電視臺(tái)cctv.com.cn進(jìn)行的全國200家衛(wèi)生紙品牌篩選中，“知音”品牌進(jìn)入前20名，成為“央視網(wǎng)招商頻道2012-2013年度品牌推廣合作伙伴”。2014年成為“湖北省第十四屆省運(yùn)會(huì)”戰(zhàn)略合作伙伴；2015年“知音”商標(biāo)價(jià)值評估達(dá)到6000萬。

三、增資擴(kuò)股方案（附件：增資擴(kuò)股方案.doc）

四、意向投資者資格條件及重要披露事項(xiàng)

1.投資者資格條件

（1）意向投資者須為依法設(shè)立、合法存續(xù)的企業(yè)法人，或有完全行為能力的自然人； 

（2）投資的資金來源必須保證合理合法 ；

（3）國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)條件；

（4）投資者認(rèn)繳股份下限為100萬股；

 2.與增資擴(kuò)股相關(guān)其他條件

（1）意向投資者提交增資擴(kuò)股申請前需對融資方進(jìn)行充分的調(diào)查、了解，遞交增資擴(kuò)股申請時(shí)須承諾已充分了解本項(xiàng)目的現(xiàn)狀和瑕疵，對本次增資擴(kuò)股可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因增資擴(kuò)股后可能產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)對融資方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。
2.意向投資者必須提供公告期內(nèi)不低于認(rèn)購股份對應(yīng)掛牌價(jià)、并且是同一基準(zhǔn)日的銀行存款證明或支付能力證明。

3.意向投資者須書面承諾完全認(rèn)可武漢天信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的武天信審字[2015]第106號審計(jì)報(bào)告，完全清楚審計(jì)報(bào)告中的“財(cái)務(wù)報(bào)表附注”，并愿意自行承擔(dān)此次增資的所有風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。

4.投資者必須以現(xiàn)金方式出資。意向投資者須認(rèn)可經(jīng)融資方確認(rèn)的《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在被確定為最終投資者之日起3個(gè)工作日內(nèi)與融資方簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資金額和費(fèi)用支付至武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶。
5.意向投資者報(bào)名登記時(shí)須交納100萬元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時(shí)16：30前到達(dá)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準(zhǔn)；賬戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司；賬號：626581038；開戶行：中國民生銀行武漢花橋支行；行號 213196）；不接受擔(dān)?；虻谌酱鸀橹Ц丁Ｈ缫蚍侨谫Y方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資者所交納的保證金不予退還，光谷聯(lián)交所將直接從該保證金中先扣除光谷聯(lián)交所按約定應(yīng)收取的全部費(fèi)用，余額將作為對融資方的經(jīng)濟(jì)賠償，經(jīng)融資方書面申請后支付。若保證金不足以彌補(bǔ)融資方和光谷聯(lián)交所的經(jīng)濟(jì)損失，融資方和光谷聯(lián)交所還有權(quán)進(jìn)一步追究意向投資者的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
①掛牌截止后，意向投資者單方要求撤回投資申請的；
②以協(xié)議方式成交的，意向投資者在被確認(rèn)為最終投資者之日起3個(gè)工作日內(nèi)不簽訂《增資擴(kuò)股合同》的；
③以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式轉(zhuǎn)讓的，意向投資者未按要求參與競價(jià)及應(yīng)價(jià)，或者在被確認(rèn)為最終投資者后，未按規(guī)定要求簽署《競價(jià)結(jié)果確認(rèn)書》及《增資擴(kuò)股合同》或放棄增資的。

5.重要披露事項(xiàng)：

（1）項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

（2）本次增資擴(kuò)股不涉及職工安置分流。

（3）增資擴(kuò)股后公司法人治理結(jié)構(gòu)見《增資擴(kuò)股后公司公司章程》。

（4）本次增資溢價(jià)部分計(jì)入增資擴(kuò)股后公司的資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例享有。

（5）湖北世紀(jì)雅瑞紙業(yè)股份有限公司自2015年10月31日至工商變更登記之日期間，因企業(yè)盈利而增加的凈資產(chǎn)由公司原股東享有，公司原股東可以選擇具體的處理方式，包括但不限于要求歸還至公司原股東或轉(zhuǎn)為公司原股東在本公司中的權(quán)益等。

（6）此次增資擴(kuò)股合作完成后，張祥龍、廖秉矩、新增投資者三方所持本公司股權(quán)在三年內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓。

五、掛牌實(shí)施程序

（一）公告期

2015年12月23日至2016年1月20日。

 在公告期內(nèi)，如未征集到意向投資者，不變更條件，按照10個(gè)工作日為一個(gè)周期延長直至征集到意向投資方。

（二）實(shí)施步驟

1.報(bào)名階段：意向投資者報(bào)名登記時(shí)須交納100.00萬元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時(shí)16：30前到達(dá)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準(zhǔn)）。

2.資格確認(rèn)階段：公告期截止后，光谷聯(lián)交所將報(bào)名登記情況如實(shí)反饋給委托人，委托人根據(jù)報(bào)名登記情況，確定對意向投資者進(jìn)行盡職調(diào)查，然后經(jīng)過審核及綜合考量，確認(rèn)合格意向投資者資格。

3.協(xié)議授予階段：如經(jīng)資格確認(rèn)僅1家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》；經(jīng)資格確認(rèn)若有2家以上的意向投資者，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的方式擇優(yōu)確定最終投資者，并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)，最終投資者與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》。

4.價(jià)款支付階段：《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)，投資者須以現(xiàn)金方式一次性支付至光谷聯(lián)交所指定賬戶。光谷聯(lián)交所在收到投資者支付的全部募集資金后，經(jīng)投資者同意在2個(gè)工作日內(nèi)將全部募集資金支付到委托人指定賬戶。

（三）保證金

意向投資者報(bào)名登記時(shí)須交納100.00萬元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶（以掛牌截止時(shí)16：30前到達(dá)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶為準(zhǔn)）。

公告截止后，經(jīng)資格審核，如僅有1個(gè)符合條件的意向投資者辦理登記手續(xù)，則采取協(xié)議的方式成交，經(jīng)確認(rèn)的投資者與被增資方簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議后其保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分。公告截止后，經(jīng)資格審核，如有2個(gè)及以上符合條件的意向投資者，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的方式擇優(yōu)選擇投資者，各合格意向投資者交納的保證金直接轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)競價(jià)保證金。網(wǎng)絡(luò)競價(jià)結(jié)束后，最終投資者與被增資方簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議后，網(wǎng)絡(luò)競價(jià)保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分；未競得標(biāo)的的其他合格意向投資者，其交納的保證金在3個(gè)工作日內(nèi)無息退還至原繳款賬戶。

經(jīng)資格審核，被確定為不符合準(zhǔn)入條件的意向投資者，其交納的保證金在5個(gè)工作日內(nèi)無息退還至該意向投資者原繳款賬戶。

（四）保證金結(jié)算賬戶

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所江城產(chǎn)權(quán)交易有限公司

開戶行：中國民生銀行武漢花橋支行；

行號 213196

賬號：626581038

五、關(guān)于《增資擴(kuò)股投資文件》(點(diǎn)擊下載此文件：投資申請文件（世紀(jì)雅瑞）.docx)

提交《增資擴(kuò)股投資文件》的截止時(shí)間為：公告截止日下午16：30（以收到時(shí)間為準(zhǔn)），逾期恕不接受。

六、聯(lián)系方式

意向投資者與本公告和談判程序有關(guān)的一切書面聯(lián)絡(luò)（包括《增資擴(kuò)股投資文件》的遞交和傳真、信函往來），必須通過以下聯(lián)系方式進(jìn)行：

聯(lián)系人：都靚

地址：武漢市江岸區(qū)香港路183號

郵政編碼：430015

聯(lián)系電話：（027）85748301

傳真號碼：（027）85748301