受湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，三環(huán)集團有限公司引進投資者實施股權(quán)多元化改制項目通過武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，公開征集投資者。

三環(huán)集團有限公司引進投資者實施改制項目意向投資者須知.doc

一、企業(yè)基本情況及股權(quán)結(jié)構(gòu)

三環(huán)集團有限公司（以下簡稱“三環(huán)集團”）是湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“省政府國資委”）履行出資人職責的省屬大型制造企業(yè)，注冊資本人民幣10億元，資產(chǎn)總額214億元，員工3萬余人，其中在職員工2.3萬余人，其控股的襄陽軸承在深交所主板上市。三環(huán)集團主要從事專用汽車、汽車零部件、數(shù)控鍛壓機床的生產(chǎn)制造和汽車、機械設(shè)備、金屬材料的貿(mào)易，所屬子公司分布在武漢、十堰、襄陽、隨州、黃石、咸寧、黃岡等市。公司連續(xù)多年榮列“中國制造業(yè)500強”和“中國汽車工業(yè)30強”，是國家汽車零部件出口基地企業(yè)。

省政府國資委持有三環(huán)集團100%國有股權(quán)。

二、內(nèi)部決策及批準情況

本次引進投資者實施改制已經(jīng)通過企業(yè)內(nèi)部決策，并經(jīng)省政府國資委報請湖北省人民政府批準。

三、企業(yè)上一年度經(jīng)審計的主要財務(wù)指標數(shù)據(jù)

截止2016年12月31日，經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，三環(huán)集團資產(chǎn)總額2142880.65萬元，負債總額1449982.48萬元，所有者權(quán)益692898.18萬元，其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益554079.99萬元。2016年營業(yè)收入1891712.68萬元，營業(yè)利潤15869.19萬元，利潤總額22895.54萬元。

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四、改制目的

通過引進投資者實施股權(quán)多元化改制，促進企業(yè)轉(zhuǎn)換體制機制，增強企業(yè)發(fā)展活力和動力，增強市場競爭能力，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做強做優(yōu)做大三環(huán)集團，帶動湖北汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

五、改制范圍

三環(huán)集團現(xiàn)有全部資產(chǎn)。

六、改制方式

本次改制開放包容引進投資者，改制方式不限，既可以增資擴股，也可以增資擴股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓同步進行。

七、投資額度及持股比例

（一）本次改制募集資金留在三環(huán)集團用于發(fā)展的資金總額不低于人民幣30億元，上不封頂。

（二）以2017年9月30日為基準日，三環(huán)集團的凈資產(chǎn)預(yù)計在60億元以上（實際值由第三方中介機構(gòu)進行資產(chǎn)評估并經(jīng)省政府國資委核準后確定），扣減應(yīng)由省政府國資委承擔的改制成本后，作為省政府國資委的出資。

（三）投資者以現(xiàn)金出資。根據(jù)投資者的投資方式和投資額度來確定股權(quán)比例，投資者可以參股，也可以控股。

八、募集資金用途

三環(huán)集團技術(shù)改造項目和補充生產(chǎn)流動資金。

九、投資者資格和投資條件

（一）投資者應(yīng)是依法設(shè)立并正常經(jīng)營的有效存續(xù)的企業(yè)，具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和市場化的運營機制，近三年無違法違規(guī)等不良信用記錄，具備良好的財務(wù)狀況和支付能力。

（二）本次引進投資者不接受聯(lián)合體投資。

（三）投資者持股比例不限、所有制性質(zhì)不限，同等條件下，產(chǎn)業(yè)資本優(yōu)先。

（四）本次引進投資者只接受現(xiàn)金投資，不接受股權(quán)等非現(xiàn)金投資。

（五）引進的投資者必須有利于三環(huán)集團轉(zhuǎn)換體制機制，引進人才、留住人才，增強發(fā)展活力和動力，增強市場競爭力，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做強做優(yōu)做大。

（六）投資者認同三環(huán)集團“調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平、國際化”發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動資本運作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本增值，盤活存量資產(chǎn)，促進資產(chǎn)證券化。

（七）投資者能為三環(huán)集團的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)、管理、市場、人才等資源支持。

（八）投資者承諾保持三環(huán)集團現(xiàn)有管理團隊的穩(wěn)定，保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和職工隊伍穩(wěn)定。

（九）投資者承諾三環(huán)集團總部在湖北不變，公司名稱不變。

（十）改制后如果涉及上市公司控制權(quán)轉(zhuǎn)移的，投資者應(yīng)符合《上市公司收購管理辦法》的有關(guān)資格條件。

符合上述條件的投資者，須繳納3億元保證金，保證金的繳納與退還按武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通行辦法執(zhí)行。

點擊下載此文件：三環(huán)集團增資項目保證金繳納與退還.docx

十、選定投資者的規(guī)則

本次掛牌期滿，按照以下規(guī)則確定投資者：

（一）投資者的投資金額（不含三環(huán)集團核心骨干投資金額）未達到三環(huán)集團最低融資需求30億元，視為無效報價。

（二）本次若有多個符合本公告要求的合格投資者，則通過競爭性談判遴選最終投資者，由三環(huán)集團董事會以資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合合格投資者的條件和報價等因素審議選定最終投資者，報省政府國資委批準。

十一、其他需要披露的內(nèi)容

（一）與最終投資者簽署的相關(guān)協(xié)議，需待三環(huán)集團改制方案獲湖北省人民政府批準后生效。如果涉及上市公司實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的，按相關(guān)規(guī)定履行批準手續(xù)。

（二）改制后的企業(yè)享受湖北省招商引資優(yōu)惠政策和湖北省屬國有企業(yè)改革各項優(yōu)惠政策，原給予三環(huán)集團的各項優(yōu)惠政策保持不變。

（三）投資者的投資金額原則上應(yīng)當自合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清。一次性付清確有困難的，可采取分期付款方式，首期付款不得低于總金額的35%，并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付；余款應(yīng)當提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，付款期限不超過1年。

（四）本次改制如果涉及職工安置、轉(zhuǎn)變國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員身份和國有企業(yè)職工身份、“三供一業(yè)”等企業(yè)辦社會移交和解決歷史遺留問題等改制成本，由省政府國資委承擔。職工安置方案制訂、審議、報批等需履行程序，在掛牌后按相關(guān)規(guī)定進行。

（五）本次改制，三環(huán)集團總部及基層企業(yè)經(jīng)營層、業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)骨干，可以根據(jù)投資者的要求設(shè)立員工持股平臺，參與持股。

（六）經(jīng)認定合格的投資者，若有要求，在報經(jīng)省政府國資委同意后，可以對三環(huán)集團進行盡職調(diào)查。

（七）三環(huán)集團保留對合格投資者進行盡職調(diào)查的權(quán)利，調(diào)查方式包括但不限于書面調(diào)查和實地走訪等；調(diào)查事項包括但不限于合格投資者歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、關(guān)聯(lián)交易、持續(xù)經(jīng)營、投資目的、資金來源等。

十二、公告期限

自2017年10月9日起40個工作日，截止日期為2017年12月1日。

有意參與者請與光谷聯(lián)交所聯(lián)系。聯(lián)系人：趙飛、劉俊聲 027-67885506  13517257799  13986212021