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國泰君安證券股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓公告
發(fā)布日期:2012-03-27
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受企業(yè)委托，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，擬對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集受讓方，現(xiàn)特公告如下：
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：國泰君安證券股份有限公司1000萬股股份（先整體轉(zhuǎn)讓后分拆為500萬股、300萬股和200萬股股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓）。
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價(jià)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
序號
轉(zhuǎn)讓國泰君安證券股份有限公司股份數(shù)（萬股）
每股掛牌單價(jià)（元/股）
交易保證金（萬元）
掛牌價(jià)格（萬元）
1-1
1000
9.4
470
9400
2-1
500
9.4
235
4700
2-2
300
9.4
141
2820
2-3
200
9.4
94
1880

三、基本情況及風(fēng)險(xiǎn)提示
1、基本情況
國泰君安證券股份有限公司成立于1999年8月18日，住所：浦東新區(qū)商城路618號；公司類型：股份有限公司（非上市）；注冊資本：人民幣61億元。經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券資產(chǎn)管理；直接投資業(yè)務(wù)；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；從事境外證券投資管理業(yè)務(wù)；中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
據(jù)國泰君安證券股份有限公司2011年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，截止2011年12月31日，該公司資產(chǎn)總額920.65億元，負(fù)債總額637.92億元，凈資產(chǎn)282.73億元，營業(yè)收入76.36億元，凈利潤約28.32億元。截止評估基準(zhǔn)日2011年12月31日，國泰君安證券股份有限公司每股股份評估值為9.4元人民幣。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示
（1）意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《關(guān)于證券公司變更持有5％以下股權(quán)的股東有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2006]117號）及《證券公司變更持有5％以下股權(quán)股東報(bào)備工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的資格，決定是否競買受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失等。
（2）鑒于本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)近期有上市預(yù)期，何時(shí)暫停本次股份轉(zhuǎn)讓時(shí)間未確定，須待標(biāo)的企業(yè)通知。為此，若非轉(zhuǎn)讓方、或意向競買方（或符合資格的意向競買方或受讓方）等競買相關(guān)方或受托產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)原因?qū)е卤敬喂煞蒉D(zhuǎn)讓無法進(jìn)行的，轉(zhuǎn)讓方、（或符合資格的意向競買方或受讓方）等競買相關(guān)方或受托產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)免責(zé)，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及相關(guān)各方的轉(zhuǎn)讓行為恢復(fù)至公告前原狀（具體詳見《國泰君安證券股份有限公司股份交易合同》）。
（3）根據(jù)標(biāo)的企業(yè)2007年5月4日股東大會(huì)決議以及轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽署的《增資擴(kuò)股協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓方已向標(biāo)的企業(yè)支付增資款。本次增資事宜已獲得中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，增資手續(xù)已辦理完畢。為此，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)1000萬股股權(quán)不包含相應(yīng)的增資款。
（4）委托方持有國泰君安證券股份有限公司500萬股股份已質(zhì)押給交通銀行福建省分行，委托方已書面承諾在相關(guān)交易合同成立后 15個(gè)工作日內(nèi)，解除上述股份質(zhì)押。
（5）本次轉(zhuǎn)讓中所涉及的“通過資格確認(rèn)”系指根據(jù)《關(guān)于企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)的通知》國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2006]306號文件規(guī)定“產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)按照公布的受讓條件提出對受讓方資格的審核意見，并在征求轉(zhuǎn)讓方意見后，最終確認(rèn)意向受讓人資格”。經(jīng)上述資格確認(rèn)的意向受讓方有權(quán)參與本次股權(quán)交易，但其最終獲得本股份的受讓資格尚需獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
（6）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)通過本中心統(tǒng)一結(jié)算。如果標(biāo)的企業(yè)因申請發(fā)行原因停止受理本次股份轉(zhuǎn)讓資料或證券監(jiān)督管理部門未批準(zhǔn)受讓本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情況的，本中心對已收到的保證金或股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（包括已支付的保證金）于接到停止受理或未批準(zhǔn)的書面通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)按原匯入渠道無息返還。
（7）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，受讓本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)后持股比例低于5%的受讓方應(yīng)當(dāng)承諾自持股日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的企業(yè)股權(quán)，其余條件按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、受讓方應(yīng)具備的主要基本條件：
1、意向受讓方應(yīng)為合法存續(xù)的中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)法人（受讓方及其股東方?jīng)]有外資股東），不得采用委托、信托和聯(lián)合方式舉牌受讓。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。
3、意向受讓方應(yīng)無不良商業(yè)信用、經(jīng)營行為紀(jì)錄，表示受讓意愿時(shí)未涉及重大法律訴訟。
4、意向受讓方須符合中華人民共和國法律、法規(guī)、部門規(guī)章和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)資格條件。包括但不限于：（1）非國有獨(dú)資或控股企業(yè)需連續(xù)經(jīng)營滿三年以上；（2）企業(yè)對外投資（包含對本項(xiàng)目投資后）不得超過其凈資產(chǎn)；（3）滿足證監(jiān)會(huì)的“一參一控”的要求等等。
五、公告期限：2012年3月27日-2012年4月24日；
六、具體交易方式、報(bào)名截止時(shí)間、報(bào)名地點(diǎn)以相關(guān)競價(jià)文件為準(zhǔn)。
七、詳情歡迎來人來電，咨詢電話：0591-87315276、87845911；聯(lián) 系 人：阮先生、程先生；
地 址：福州市湖東路152號中山大廈B座十層。
                              
 
                             二零一二年三月二十七日