一、項目情況及初步轉讓意向

三亞牙龍灣海輝度假村有限公司（下稱海輝公司）是一家中外合資企業(yè)，公司注冊資本400萬美元。目前，該公司的股權結構為：某中央企業(yè)持有32%股權、某資產管理公司?？谵k事處持有10%股權以及香港某家族企業(yè)合計持有余下的58%股權。

    本次擬轉讓的是某中央企業(yè)持有的海輝公司32%股權。

二、海輝公司資產情況

海輝公司實質上是一家股權持有企業(yè)，本身并沒有具體經營活動，目前其主要資產是三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司（下稱海景公司）12%股權。

   海景公司主要經營一座五星級度假酒店，酒店的實際投資總額為2.8808億元人民幣，目前該酒店由假日酒店（中國）有限公司負責經營管理，并使用“假日”（holiday inn）品牌。海景公司的股東結構為海輝公司持股12％，另一方股東持股88％。

    該酒店建筑總面積約為33,000平方米，共九層（地上七層，地下二層）。現(xiàn)有358間客房，其中：海景房182間，山景房145間，套房31間，并配有中餐廳、西餐廳、商務中心、商場、多功能會議廳、歌舞廳、健身中心、娛樂中心、露天泳池、網球場及水療中心等設施。酒店擁有無煙樓層及殘疾人房間。

該酒店具有稀缺的絕佳位置優(yōu)勢。亞龍灣國家級旅游度假區(qū)素有“東方夏威夷”美稱，是國內外休閑度假理想目的地。假日酒店是亞龍灣的一線海景酒店，依亞龍灣獨特自然地理地勢建造，背靠青山，面對碧波，零距離接觸“亞龍灣海灘”。

酒店距三亞機場28.24公里，距三亞市區(qū)19.50公里，距大東海18.28公里，距三亞灣20.64公里，距“南山佛教文化苑”59.16公里，距“天涯海角”風景區(qū)30.80公里，距“蜈支洲島”21.24公里，距“西島”32.30 公里，距“珠江南田溫泉”30.85公里。

該酒店具有國際品牌和一流管理。酒店自投入營運以來一直由假日酒店集團進行酒店管理，國際著名品牌和國際一流的管理，使得本酒店從一開始就成為一個國際性的度假酒店，在客戶中贏得了良好的口碑和商譽。

該酒店具有優(yōu)秀的經營業(yè)績和穩(wěn)定的現(xiàn)金流。目前，假日酒店已成為三亞地區(qū)經營最好的五星級酒店之一，擁有穩(wěn)中有升的國內外高端客源。酒店每年產生經營現(xiàn)金凈流量在3000萬元以上。

三、需要說明的問題

1、本次擬參照酒店的實際投資額確定海輝公司股權的轉讓價格。

2、本次轉讓海輝公司32%的同時還希望一并轉讓轉讓方對海輝公司的265萬債權。

3、如果轉讓價格合適，海輝公司的其他股東也有意轉讓其持有海景公司的相應股權。我們可協(xié)助受讓方與海輝公司其他股東進行溝通。

項目聯(lián)系人：劉先生    

電話： 13311813521