經(jīng)湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶豐公司”）增資擴(kuò)股項(xiàng)目，已于2012年6月27日至2012年7月24日在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布了公告,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者參與寶豐公司改制重組(公告內(nèi)容詳見附件)。公告期間，只有三環(huán)集團(tuán)公司和光華投資有限公司購買了標(biāo)書文件并表達(dá)了增資擴(kuò)股意向。為繼續(xù)推進(jìn)寶豐公司改制重組工作，經(jīng)湖北省國資委研究，將寶豐公司增資擴(kuò)股重組方案作了調(diào)整，為貫徹落實(shí)湖北省國資委文件精神，現(xiàn)對(duì)寶豐公司增資擴(kuò)股事項(xiàng)公告如下：

一、項(xiàng)目名稱

深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司增資擴(kuò)股

二、招股企業(yè)的歷史沿革及概況

寶豐公司原隸屬于湖北省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作廳（現(xiàn)湖北省商務(wù)廳），是其在沿海經(jīng)濟(jì)特區(qū)的窗口之一。公司始創(chuàng)于五十年代后期，曾是湖北省糧油食品進(jìn)出口公司駐深供港鮮活商品中轉(zhuǎn)站，1981年成立湖北省外貿(mào)局駐深圳辦事處。1983年注冊(cè)成立了湖北外貿(mào)駐深圳進(jìn)出口服務(wù)公司。以后隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求，于1998年底進(jìn)行第一次改制，更名為深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司。經(jīng)過多年發(fā)展，目前公司已初步發(fā)展成為集進(jìn)出口貿(mào)易、國際投標(biāo)、國內(nèi)貿(mào)易、物業(yè)租賃管理、旅業(yè)服務(wù)為一體的綜合性經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

2009年10月寶豐公司由湖北省商務(wù)廳移交至湖北省國資委履行出資人職責(zé)。公司注冊(cè)資本3,600萬元，現(xiàn)股東為：三環(huán)集團(tuán)公司，占68.55%；深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)，占28.67%；湖北五洲實(shí)業(yè)有限公司，占2.78%。

三、特別披露事項(xiàng)

湖北省國資委《關(guān)于深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者實(shí)施改制重組有關(guān)問題的批復(fù)》（鄂國資改革【2012】254號(hào)）文件批復(fù)：原則同意光華投資有限公司作為戰(zhàn)略投資者參與寶豐公司改制重組。寶豐公司現(xiàn)有資產(chǎn)按照評(píng)估值的70%折股，30%轉(zhuǎn)入資本公積由新老股東共享。光華投資有限公司現(xiàn)金增資11589.05萬元，實(shí)施增資擴(kuò)股后，三環(huán)集團(tuán)公司持股比例為44.61%，光華投資有限公司持股比例為33.86%，寶豐公司工會(huì)（員工持股會(huì)）持股比例為19.63%，湖北五洲實(shí)業(yè)有限公司持股比例為1.9%。該增資擴(kuò)股方案在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公告20個(gè)工作日。省國資委根據(jù)掛牌情況，審核批準(zhǔn)增資擴(kuò)股協(xié)議。

根據(jù)湖北省國資委文件精神，將湖北五洲實(shí)業(yè)有限公司持有寶豐公司的國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)至三環(huán)集團(tuán)公司持有，相關(guān)變更手續(xù)正在辦理中。

四、增資擴(kuò)股說明書

（一）重要聲明與提示

深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶豐公司”或“本公司”）2012年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。

本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。

產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)、其他政府部門對(duì)本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股權(quán)的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。

投資者若對(duì)本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過市場(chǎng)交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。

（二）招股企業(yè)基本情況

中文名稱：深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司

英文名稱：SHENZHEN HUBEI BAOFENG INDUSTRY CO.,LTD

股本總額：36,000,000股

注冊(cè)資本：36,000,000元

法定代表人：許慶虹

成立日期：1983年11月16日

寶豐公司地址：廣東省深圳市寶安南路1054號(hào)湖北寶豐大廈

經(jīng)營范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（國家明令禁止及特種許可的除外）；自有物業(yè)租賃；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，為酒店提供管理服務(wù)；信息咨詢（不含證券咨詢、人才中介服務(wù)、培訓(xùn)和其他限制項(xiàng)目）。

主營業(yè)務(wù)：進(jìn)出口貿(mào)易、國際投標(biāo)、國內(nèi)貿(mào)易、物業(yè)租賃及開發(fā)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等實(shí)業(yè)投資。

所屬行業(yè)：現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)

電話：0755－25563168

傳真：0755－25562151

寶豐公司控股、參股企業(yè)情況：

寶豐公司控股企業(yè)有：湖北寶豐國際貿(mào)易有限公司；參股企業(yè)有：深圳市欣寶豐物業(yè)管理有限公司、深圳市湖北賓館有限公司、深圳市聚寶豐實(shí)業(yè)有限公司、深圳市嘉寶豐物業(yè)管理有限公司、湖北新寶豐國際貿(mào)易有限公司、深圳市?？瓢矊?shí)業(yè)有限公司。

（三）寶豐公司股本結(jié)構(gòu)及出資人情況

1、截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日，寶豐公司股本情況如下：

股本總額3600萬股，其中三環(huán)集團(tuán)公司2468萬股,股本比例68.55%；深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)1032萬股,股本比例28.67%；湖北五洲實(shí)業(yè)有限公司100萬股,股本比例2.78%。

2、出資人情況：

三環(huán)集團(tuán)公司是湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)的省屬大型制造企業(yè)，其經(jīng)營范圍主要是機(jī)械、機(jī)電設(shè)備制造、銷售及批發(fā)零售汽車、金屬材料、化工產(chǎn)品等，住所位于武漢市武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佳園路33號(hào)，法定代表人：舒健，注冊(cè)資本1,000,000,000元；深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)為本公司工會(huì)，其代表員工持有公司股份；湖北五洲實(shí)業(yè)有限公司為國有控股企業(yè)。其主要是銷售輕工化工產(chǎn)品、五金等，自營和代理各類商品等，住所位于武漢市江岸區(qū)江漢北路8號(hào)17樓，法定代表人：王樺，注冊(cè)資本10,000,000元。

（四）擬增資股額及占增資后總股本比例和增資擴(kuò)股后公司的治理結(jié)構(gòu)

根據(jù)湖北省國資委關(guān)于深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者實(shí)施改制重組有關(guān)問題的批復(fù)精神，本次增資擴(kuò)股擬按寶豐公司現(xiàn)有資產(chǎn)評(píng)估值70%折股，30%轉(zhuǎn)入資本公積由新老股東共享，新進(jìn)投資者需現(xiàn)金增資11589.05萬元。增資擴(kuò)股后，三環(huán)集團(tuán)公司持股比例為44.61%，深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)（員工持股會(huì)）持股比例為19.63%，湖北五洲實(shí)業(yè)有限公司持股比例為1.90%，新進(jìn)投資者持股比例為33.86%。

增資擴(kuò)股后，寶豐公司董事會(huì)由九人組成，三環(huán)集團(tuán)公司推薦四人，新進(jìn)投資者推薦三人，深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)員工持股會(huì)推薦二人。監(jiān)事會(huì)由五人組成，三環(huán)集團(tuán)公司推薦三人，新進(jìn)投資者推薦一人，深圳市湖北寶豐實(shí)業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)員工持股會(huì)推薦一人。

（五）募集資金的主要用途及收益情況

1、繳納到期物業(yè)地價(jià)；

2、開發(fā)湖北寶豐大廈前期啟動(dòng)資金，項(xiàng)目總收入及收益情況視核準(zhǔn)的容積率確定。

（六）投資者準(zhǔn)入條件

1、投資者必須為企業(yè)法人，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)不限，可以是國有企業(yè)，也可以是民營企業(yè)或外資企業(yè)。不接受自然人或聯(lián)合體參與投資。

2、投資者必須全部以現(xiàn)金方式出資。

3、意向投資者提交投資申請(qǐng)時(shí)須支付不低于3000萬元人民幣（若為外幣，需按人民幣折算）的保證金至武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以公告截止當(dāng)日到賬為準(zhǔn)）。并提供不少于2億元人民幣（或外幣折算后）的銀行資金證明。

若意向投資者以外幣作為結(jié)算貨幣，對(duì)其交易保證金和募集資金的要求如下：

保證金：須以標(biāo)的項(xiàng)目在交易所掛牌公告當(dāng)日的中國銀行掛牌現(xiàn)匯買入價(jià)的匯率進(jìn)行折算，并不低于3000萬元人民幣。

募集資金：須按《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日的中國銀行掛牌現(xiàn)匯買入的匯率進(jìn)行折算，其支付方式按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》約定執(zhí)行。

4、若意向投資者為境外投資人，在提交投資申請(qǐng)前，應(yīng)對(duì)照我國外資管理部門的要求自行審查。意向投資者一旦遞交投資申請(qǐng)即表明意向投資者已確認(rèn)其符合外資管理部門的要求。

5、投資者在經(jīng)營思路和經(jīng)營理念上與寶豐公司股東及管理層基本保持一致。一段時(shí)間內(nèi)保持現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)和架構(gòu)不變。

6、增資擴(kuò)股后，寶豐公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（法定代表人）由三環(huán)集團(tuán)公司委派。

7、公告截止后，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)將報(bào)名登記情況如實(shí)反饋給委托人，由寶豐公司原出資人按程序確認(rèn)合格意向投資者資格。對(duì)不符合條件、無支付能力的意向投資者，將不予確認(rèn)其資格。

8、如經(jīng)資格確認(rèn)后僅一家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并采取協(xié)議的方式與被投資者簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》；如經(jīng)資格確認(rèn)后有二家以上的意向投資者，則由意向投資者向原出資人出具投資經(jīng)營思路和規(guī)劃，由原出資人按照擇優(yōu)確定的原則確認(rèn)最終投資者，并報(bào)省國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，與最終投資者簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》。

（七）管理層基本情況

１、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介

張繼仁先生，董事長(zhǎng)，1956年生，碩士研究生，高級(jí)國際商務(wù)師，中共黨員。

許慶虹先生，副董事長(zhǎng)，總經(jīng)理，公司法定代表人，1957年生，本科，高級(jí)商務(wù)師、高級(jí)經(jīng)營師，中共黨員。

張義山先生，董事，1964年生，研究生學(xué)歷，高級(jí)國際商務(wù)師，中共黨員。

林浩先生，常務(wù)副總經(jīng)理，1973年生，本科，高級(jí)財(cái)務(wù)管理師、會(huì)計(jì)師，中共黨員。

陶勇先生，副總經(jīng)理，董事，1970年生，碩士，高級(jí)經(jīng)營師，中共黨員。

萬光先生,副總經(jīng)理,1962年生,本科,高級(jí)經(jīng)營師,中共黨員?！　?/span>

崔嶸先生，1967年生，總會(huì)計(jì)師，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員。

２、本公司管理層均不參與此次增資擴(kuò)股事宜。

（八）其他需披露的事項(xiàng)

投資寶豐公司應(yīng)考慮下列幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，本公司對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)情況給予說明如下：

１、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的全過程。目前由于受到國家大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初級(jí)階段誠信度較差的制約，公司的投資必然存在一定風(fēng)險(xiǎn)，這勢(shì)必給公司近期的經(jīng)營和發(fā)展造成一定的困難。對(duì)投資性公司而言，任何投資項(xiàng)目都難以避免風(fēng)險(xiǎn)，而且投資收益與風(fēng)險(xiǎn)存在正比例關(guān)系。

對(duì)策：本公司將努力準(zhǔn)確預(yù)測(cè)判斷風(fēng)險(xiǎn)，有效防范、規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn)；在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的比例關(guān)系時(shí)，客觀評(píng)估自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力以及要有應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效預(yù)案，從而把風(fēng)險(xiǎn)造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時(shí)，加大對(duì)股東的投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權(quán)力，而且要承擔(dān)出資的責(zé)任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔(dān)投資的風(fēng)險(xiǎn)，以此來營造合理的投資氛圍，給經(jīng)營者創(chuàng)造合理的經(jīng)營環(huán)境。

２、股權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)

由于本公司為非上市公司，股東持有的股權(quán)如需交易，則在交易時(shí)間、交易對(duì)象和交易方式上都不如上市公司便利自由。股權(quán)交易價(jià)格不僅受公司經(jīng)營環(huán)境、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績(jī)以及所屬行業(yè)的發(fā)展前景等因素的影響，同時(shí)還將受到國際國內(nèi)政治、文化、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、投資者素質(zhì)、投資者心理因素及其它不可預(yù)見因素的影響，尤其我國產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)尚處于創(chuàng)新、規(guī)范發(fā)展階段，因此投資者在選擇投資本公司股權(quán)時(shí)，還應(yīng)充分考慮到產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的各種風(fēng)險(xiǎn)，以盡量避免和減少損失。

對(duì)策：本公司一方面將加強(qiáng)對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的宣傳，另一方面將不斷完善相應(yīng)的信息披露系統(tǒng)。

五、掛牌實(shí)施程序

（一）公告期：

2012年11月21日至2012年12月 18日。

（二）實(shí)施步驟

1、意向報(bào)名階段：意向投資者須在2012年12月18日下午16:30時(shí)前向光谷聯(lián)交所提交增資擴(kuò)股意向《投資申請(qǐng)文件》，主要包括：增資擴(kuò)股意向投資申請(qǐng)書；意向投資人內(nèi)部決議文件；意向投資者基本情況介紹及主要業(yè)績(jī)介紹；法定代表人身份證復(fù)印件；法定代表人授權(quán)委托書；授權(quán)委托人身份證及復(fù)印件、銀行存款證明或資信證明等，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按公告要求繳納交易保證金。（說明：意向投資者遞交的受讓材料以中文版本為準(zhǔn)，若為其他文字，須提供有法律效力的中文證明材料，否則交易所將拒絕受理。）

2、資格確認(rèn)階段：公告期截止后，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)將報(bào)名登記情況如實(shí)反饋給委托人，由寶豐公司原出資人按程序?qū)徍舜_認(rèn)合格意向投資者資格。對(duì)不符合條件、無支付能力的意向投資者，將不予確認(rèn)其資格。

3、協(xié)議確認(rèn)階段：如經(jīng)資格確認(rèn)后僅一家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并采取協(xié)議的方式與被投資者簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》；如經(jīng)資格確認(rèn)后有二家以上的合格意向投資者，則由合格意向投資者向原出資人出具投資經(jīng)營思路和規(guī)劃，由原出資人按照擇優(yōu)確定的原則確認(rèn)最終投資者，并報(bào)省國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，與最終投資者簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》。

4、協(xié)議審批階段：《增資擴(kuò)股協(xié)議》簽訂后報(bào)湖北省國資委審核批準(zhǔn)。

5、募集資金支付階段：按《增資擴(kuò)股協(xié)議》約定執(zhí)行。

（三）保證金

1、意向投資者在增資擴(kuò)股公告期內(nèi)，須向光谷聯(lián)交所指定帳戶繳納3000萬元人民幣（若為外幣，需按人民幣折算）保證金。如被確定為最終投資者，則該保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為增資擴(kuò)股募集資金的組成部分；如未被確定為最終投資者，則在最終投資者確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，光谷聯(lián)交所將該保證金無息全額退還。

2、由于意向投資者的原因?qū)е乱韵虑樾纬霈F(xiàn)的，該意向投資者已繳納的保證金不予退還：

(1)意向投資者在增資擴(kuò)股公告期滿后撤回增資擴(kuò)股意向申請(qǐng)文件等報(bào)名資料的；

(2)若采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)，則在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)過程中意向投資者不進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；

(3)意向投資者串通、行賄或弄虛作假的；

(4)最終投資者未能按約定的時(shí)間內(nèi)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按合同約定支付成交價(jià)款的。

（二）保證金結(jié)算賬戶

外幣賬戶：

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

賬號(hào)： 127902307721301

開 戶 行：招商銀行武漢分行營業(yè)處

外匯帳戶核準(zhǔn)件編號(hào)：N

人民幣賬戶：

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

賬號(hào)：200760211910028

開 戶 行：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行魯巷支行

（四）特別說明

1、本次增資擴(kuò)股不接受自然人或聯(lián)合體參與。

2、本次增資擴(kuò)股意向投資者必須整體接受現(xiàn)金增資11589.05萬元，占寶豐公司增資擴(kuò)股后總股本的33.86%。

六、關(guān)于《招商文件》

請(qǐng)有投資意向并符合準(zhǔn)入條件者于2012年12月18日前來聯(lián)系，并購買《招商文件》?！墩猩涛募访刻资蹆r(jià)人民幣200元。

購買時(shí)間為2012年11月21日至2012年12月18日

每天上午8:30—12:00，下午14:00—16:30。

七、關(guān)于《投資申請(qǐng)文件》

提交《投資申請(qǐng)文件》的截止時(shí)間為：2012年12月18日下午16：30（以收到時(shí)間為準(zhǔn)），逾期恕不接受。

八、聯(lián)系方式

意向投資者與本公告和談判程序有關(guān)的一切書面聯(lián)絡(luò)（包括增資申請(qǐng)文件的遞交和傳真、信函、電子郵件往來），必須通過以下聯(lián)系方式進(jìn)行：

聯(lián) 系 人：王帥

地址：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)魯巷資本大廈5樓

郵政編碼：430074

聯(lián)系電話：（027）67885685

傳真號(hào)碼：（027）67885689